鋼材解析：供大于求仍將是未來(lái)一段時(shí)間甚至是幾年內(nèi)的主旋律
在鋼材價(jià)格跌回18年前原點(diǎn)之際，寶鋼股份 拋出了50億元的回購(gòu)計(jì)劃，市場(chǎng)仿佛被打了一劑強(qiáng)心針，有人開(kāi)始樂(lè)觀地預(yù)期行業(yè)即將觸底反彈。但事實(shí)上，這個(gè)振奮人心的計(jì)劃更多的只是公司資本層面上的一次運(yùn)作，與行業(yè)基本面無(wú)關(guān)，更不意味著鋼管行業(yè)的投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)。
鋼管行業(yè)確實(shí)正處于一個(gè)前所未遇的糟糕時(shí)期，但“1斤鋼材的價(jià)格抵不上1斤豆粕”、“1噸鋼僅賺1.68元”的現(xiàn)象絕不是最糟糕的，更悲慘的境地可能還遠(yuǎn)未到來(lái)。
眾所周知，產(chǎn)能過(guò)剩是造成中國(guó)鋼管業(yè)當(dāng)前困境的根本性因素。即使是在下游行業(yè)需求增長(zhǎng)全面放緩之際，今年以來(lái)日產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量仍保持在200噸的高位。因此，行業(yè)能否走出困境，基本面能否改善，主要有賴于供求關(guān)系能否好轉(zhuǎn)。
但從目前來(lái)看，供大于求仍將是未來(lái)一段時(shí)間甚至是幾年內(nèi)的主旋律。
這主要是由兩方面因素決定。首先，鋼管業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，其需求的增長(zhǎng)主要取決于投資的強(qiáng)度，但轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，降低對(duì)投資驅(qū)動(dòng)的依賴已經(jīng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本思路。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼管的需求已經(jīng)不可避免地處于下降通道。
如此，問(wèn)題的關(guān)鍵便在于第二方面，即在需求增速已達(dá)峰值的情況下，如何控制產(chǎn)量的增長(zhǎng)。顯然，這并不是一件容易的事情。其實(shí)，在過(guò)去多年里，中國(guó)鋼管業(yè)始終處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)的規(guī)模在“嚴(yán)控產(chǎn)能”、“淘汰落后”的口號(hào)中，從2007年末的6億噸上升到去年末的近9億噸。這也就意味著，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一般規(guī)律在鋼管這個(gè)特殊的行業(yè)上已經(jīng)完全失靈。
回頭來(lái)看，這幾年間鋼管業(yè)的發(fā)展可謂是“國(guó)進(jìn)民退”的典型代表。在淘汰落后，提高行業(yè)集中度的口號(hào)下，地方政府紛紛強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)和參與重組，最終使得行業(yè)前十家產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例從2005年的34.7%上升到2010年的48.6%，而另一項(xiàng)數(shù)據(jù)則可能更加直觀，即5%的企業(yè)生產(chǎn)了73%的鋼。
當(dāng)全行業(yè)回歸到計(jì)劃經(jīng)濟(jì)式的國(guó)企大一統(tǒng)時(shí)代時(shí)，問(wèn)題隨之而來(lái)。一方面，由于鋼管企業(yè)是傳統(tǒng)的利稅大戶，因此在地方政府的支持或主導(dǎo)下，這些巨無(wú)霸企業(yè)往往會(huì)不顧成本、瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，利潤(rùn)似乎無(wú)足輕重；另一方面，當(dāng)整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)日益微薄時(shí)，唯有擴(kuò)大產(chǎn)能才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這就令全行業(yè)陷入了一種愈過(guò)剩愈擴(kuò)產(chǎn)的怪圈。
事實(shí)上，類似的困境并非中國(guó)獨(dú)有，只是因?yàn)榉N種因素，這種局面在中國(guó)體現(xiàn)得更為明顯，要想解決也會(huì)更加困難。
從西方國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一般而言，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)后鋼管產(chǎn)能都會(huì)過(guò)剩。
譬如，上世紀(jì)70年代之前，德國(guó)、法國(guó)等歐洲9國(guó)的經(jīng)濟(jì)處于周期性增長(zhǎng)階段，其粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步上升，但隨后由于產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃未得到糾正，供大于求的矛盾不斷積累，導(dǎo)致其在1975年~1985年間出現(xiàn)了鋼管產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。歐洲鋼管行業(yè)約用了近20年的時(shí)間，才逐步解決了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。因此，即使中國(guó)鋼管業(yè)都知道問(wèn)題的癥結(jié)所在，但要走出行業(yè)困境依然需要一個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)間。
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